全資產規劃應用股份有限公司 負責人
國立交通大學財金碩士 國立清華大學經營管理碩士 國立台灣大學經濟系
．全台稅務、信託及資產傳承規劃經驗，累積服務上千個案 ．內、外部演講及培訓 1,500 場以上，數萬人次參與 ．國際金融證照 CFP/AFP (M3、M5、M6)授課講師 ．「上市上櫃董事、監察人進修課程」授課講師 ．財團法人「台灣金融研訓院」2021~2022 年菁英講座 (包括資產傳承、信託規劃、財管裁罰案例、公平待客、法令遵循等) ．財團法人「台北金融研究發展基金會」年度特聘講師 (包括 2020、2021 全資產系列、超級金融講堂、CFP 持續訓練講師) ．各地扶輪社、工商團體、社福團體演講近百場次 ．國泰世華銀行 2020 年教學傑出資深講師
金融理財、信託、稅務、退休規劃
．CFP (2010,國際認證高級理財規劃顧問)，6 科分科測驗均一次通過 ．CSIA (2011,證券分析師)等 20 餘張金融證照 ．信託公會首屆「高齡金融規劃師」測驗認證通過 (2021.11)