--- title: "Courses" url: https://tapaers.kaik.io/courses count: 26 --- # Courses Browse 26 courses on this platform. ## [2026全資產7月公開班〈台中平日下午場〉(實體授課+線上回放)雙拼主題：以實際個案談客戶「深度KYC」 與 百年信託課稅制度精簡版剖析](https://tapaers.kaik.io/courses/20260707) 【課程綱要】 1. 以實際個案，談常見之公開資訊查找、連結與延伸攻防判斷 2. 藉由深度KYC，談企業客戶類型及掌握要領與不同切入點 3. 行政院跨部會推出之百年信託課稅制度之重點介紹與適用要件與尚待釐清的疑慮 4. 從銀行信託實務、法務部函釋、民法遺囑、特留分、死因贈與契約以及法院判決見解，談百年信託在 銀行實務之運用瓶頸與疑慮。 By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [2026全資產6月公開班〈台北平日場〉從行政院跨部會整合，談百年信託課稅制度重點與玄機 (兼論銀行信託實務及常見個人信託規劃模式)](https://tapaers.kaik.io/courses/20260612) 【課程綱要】 1.行政院跨部會推出之百年信託課稅制度之重點介紹與適用要件。 2. 從銀行信託實務、法務部函釋、民法遺囑、特留分、死因贈與契約以及法院判決見解，談百年信託在銀行實務之運用瓶頸與疑慮。 3. 信託運用在資產傳承時，涉及的重要信託法令、稅法、民法、公司法與實務規劃策略。 4. 談遺囑規劃重點與誤區、三大常見信託（遺囑、不動產、股權）、保險10大功能、閉鎖性公司特色及運用盲點。 5. 保險... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$4,250 ## [2026全資產5月公開班〈台北假日場〉從個人及法人所得稅(含基本所得稅負)、北部8億百歲人瑞，談所得節稅、投資公司、不動產繼承及配偶財產權利、2026年最新台星租稅協定之境外課稅風險與資金回台策略拆解](https://tapaers.kaik.io/courses/20260530) 【課程綱要】 1. 從個人所得稅(含個人版基本所得稅負)，談扣除額眉角、租賃所得、保險所得、股利所得、財交所得與海外所得之重要觀念與節稅運用(含反避稅個人CFC制度之衝擊)。 2. 從法人營所稅(含公司版基本所得稅負)，公司在所得稅上的重要觀念與節稅運用(含反避稅公司CFC與PEM之衝擊)，與迷思破除。 3. 從百歲人瑞擁有8億不動產，談資產保障、不動產傳承稅務（給子女、給配偶，稅務大不同）與配偶... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$4,250 ## [2026全資產4月公開班〈台中平日下午場〉(實體授課+線上回放班次)從知名上市生醫保健董事長猝逝與其他名人案例談企業主深度KYC、稅務規劃手法，與衍生的民法繼承及遺產稅問題&解決方案(遺囑、信託與保險](https://tapaers.kaik.io/courses/20260413) 【課程綱要】 1.從知名上市生醫保健公司的多層次股權架構設計，談背後可能的手法與考量，及衍生的利弊分析 2. 談預留遺產稅源的前置工作：運用公開資訊查找、交叉分析，搭配紮實基本功，進行深度KYC，一窺客戶實力與腦中所想，大幅提高客戶開發與談話精準度 3. 從中壯年的家庭情況（上有父母，下有子女或頂客、不婚、離婚、再婚），與資產輪廓（高收入≠高資產；有資產的人≠有錢人），談遺囑、信託、保險指定受益與... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [2026全資產4月公開班〈台北平日下午場〉(實體授課+線上回放班次)從知名上市生醫保健董事長猝逝與其他名人案例談企業主深度KYC、稅務規劃手法，與衍生的民法繼承及遺產稅問題&解決方案(遺囑、信託與保險](https://tapaers.kaik.io/courses/20260402) 【課程綱要】 1.從知名上市生醫保健公司的多層次股權架構設計，談背後可能的手法與考量，及衍生的利弊分析 2. 談預留遺產稅源的前置工作：運用公開資訊查找、交叉分析，搭配紮實基本功，進行深度KYC，一窺客戶實力與腦中所想，大幅提高客戶開發與談話精準度 3. 從中壯年的家庭情況（上有父母，下有子女或頂客、不婚、離婚、再婚），與資產輪廓（高收入≠高資產；有資產的人≠有錢人），談遺囑、信託、保險指定受益與... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [2026全資產2月公開班〈高雄平日場〉從不動產關鍵稅務與投資公司節稅迷思翻轉(含股東往來債權)，談傳承新契機](https://tapaers.kaik.io/courses/20260212) 【課程綱要】 1.從不動產重要稅務，談傳承策略與保險規劃商機與思考盲點 2.重中之重，股東往來「債權」的不同形成原因、在民法上與稅法上的隱憂 3. 股東往來消除的4大策略（從資產負債表與損益表觀點出發），找出財富管理新商機 By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$4,250 ## [2026全資產2月公開班〈台中平日下午場〉(實體授課 + 線上回放班次) 精選稅務與傳承報章之導讀、觀念整合與客群辨識，及《高額保單》之間的整合技巧示範](https://tapaers.kaik.io/courses/20260209) 【課程綱要】 ✦ 個人篇： 個人類型之 【不動產、個人所得稅(含最低所得稅負)、遺贈稅】報章導讀、整合與客群經營策略 ✦ 法人篇： 法人類型之 【不動產、法人所得稅(含最低所得稅負)、股權移轉】報章導讀、整合、反對問題與客群經營策略 By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [2026全資產2月公開班〈台北平日下午場〉從夫妻3大財產制、配偶或子女間房地產移轉(含都更危老)，談婚姻規劃、稅務盲區與保險之整合](https://tapaers.kaik.io/courses/20260206) 【課程綱要】 1. 談配偶婚姻三大制度之差異、迷思、婚前協議有無之影響 2. 談基於離婚或遺產稅節省，進行夫妻間贈與或配偶剩餘財產差額分配請求權行使時，在民法上與稅法上的注意重點 3. 從房地產重要稅務，談都更、危老與傳承子女之稅務問題及不同思考策略與步驟之差異性 By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [2026全資產2月公開班〈台北平日場〉高資產法人客戶(企業主)開發之 企業主深度KYC獨門心法與股權傳承稅務與策略攻防](https://tapaers.kaik.io/courses/20260203) 【課程綱要】 1. 以實際個案，談高資產客戶之「深度KYC」，常見之公開資訊查找、連結與實戰運用 2. 藉由深度KYC，談企業客戶類型及掌握要領與不同切入點 3. 談特定股權交易在不同情境下的課稅分析與策略選擇 4. 從稅法面、民法面與經營層面，談個人資產公司化之利弊分析 By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$4,250 ## [〔FLTA協會〕2026年1月大師開講 【吳光禾律師+小劉老師+黃韻璇地政士】](https://tapaers.kaik.io/courses/master202601) 吳光禾律師｜三明治族的法律必修課 課程聚焦三明治族（上有老、下有小）的困境與解方。 課綱重點： 1️⃣ 三明治族的困境與應對策略 ・監護或輔助宣告 ・長照 2.0 ・家庭守護 2️⃣ 照顧自己 ・經濟面：保險、以房養老或安養信託、遺囑 ・照護面：意定監護、預立醫療決定書 小劉老師｜從民法與稅法關鍵環節，談保險、信託與不動產節稅安排 從法律與稅務角度，談保險、信託及不動產節稅方案。 黃韻璇地政士｜都... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [2025全資產12月公開班〈台北平日下午場〉(實體授課 + 線上回放班次) 2025年 精選稅務與傳承報章之導讀、整合與客群辨識及規劃策略](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20251231) ★ 實體課程開課日期：2025-12-31(三) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 ★ 課程長度：4小時 【課程綱要】 ✦ 個人篇 ： 個人類型之 【不動產、個人所得稅(含最低所得稅負)、遺贈稅】報章導讀、整合、反對問題與客群經營策略 ✦ 法人篇： 法人類型之 【不動產、法人所得稅(含最低所得稅負)、股權移轉】報章導讀、整合、反對問題與客群經營策略 By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [〔FLTA協會〕2025年8月大師開講 【廖嘉紅創辦人+小劉老師+賴忠明律師】（台中純實體）](https://tapaers.kaik.io/courses/master202508) 廖嘉紅創辦人(R姐) 為本(FLTA)協會監事。擁有退休理財顧問(RFA)及家族信託規劃顧問師執照、國家級人身及財產保險經紀人雙證照。保險經紀人經歷超過20年、個人投資與管理不動產資歷超過10年。R姐定期於「 R姐 廖嘉紅-繼承與贈與 」FB粉專分享繼承、贈與、信託及稅務規劃的案例及時事分享。本次主講「房地稅 × 保險新交會：五大傳承盲點，95%顧問沒留意！」將帶您開啟傳承規劃的全局思維。 劉育誠... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,000 ## [2025全資產9月公開班〈台北假日場〉從傳承五大工具(遺囑、信託、保險、閉鎖性公司、家族辦公室)、股東往來「債權」，談關鍵稅務與傳承策略](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20250920) 【課程名稱】 從傳承五大工具(遺囑、信託、保險、閉鎖性公司、家族辦公室)、股東往來「債權」，談關鍵稅務與傳承策略 【課程日期】 2025.09.20（六） 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程大綱】 1. 從傳承常見五大工具，談遺囑規劃重點與誤區、三大常見信託（遺囑、不動產、股票）、保險10大功能、閉鎖性公司特色及不同類型家族辦公室介紹。 2.重中之重，股... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$4,250 ## [〔FLTA協會〕2025年7月大師開講【謝宗翰會計師】](https://tapaers.kaik.io/courses/master202507) 2025年7月，將邀請 謝宗翰會計師 主講「跨境傳承的稅務考量」 謝宗翰會計師為本(FLTA)協會理事，現於「 益誠聯合會計師事務所 」擔任所長，具有台灣、美國、澳洲及英國的會計師資格，長年深耕於企業財稅輔導、企業風險管理，亦能在數位化與科技化快速變動的稅務環境中，提供一對一個人資產與企業專程相關稅務諮詢，跨境財富傳承、家族信託籌畫、個人國際稅務規劃服務，協助企業及個人稅務全方位管理。 其他細節及... By [謝宗翰 會計師](https://tapaers.kaik.io/@4) · NT$900 ## [〔FLTA協會〕2025年5月大師開講 【吳挺絹律師】](https://tapaers.kaik.io/courses/master202505) 從法院實務判決，看資產傳承工具的運用 By [吳挺絹 律師](https://tapaers.kaik.io/@6400769d-fc5e-40f8-96e7-4976443a53d2) · NT$900 ## [2025全資產4月公開班 〈台中假日場〉《雙拼主題》民法親屬繼承與遺贈稅關鍵條文剖析 + 各種常見之信託運用(含不動產、股權、保險金、遺囑信託)及信託契約實戰探討](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20250412) 【課程名稱】 《雙拼主題》民法親屬繼承與遺贈稅關鍵條文剖析 + 各種常見之信託運用(含不動產、股權、保險金、遺囑信託)及信託契約實戰探討 【課程日期】 2025.04.12（六） 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程綱要】 1. 遺贈稅法關鍵條文及遺產稅繳納各項考量點評估 2. 民法特留分、共有分割所衍生的傳承難題與解決方案 3. 配偶剩餘財產差額請求權與... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2025年全資產3月公開班 〈台北假日場〉從5月個、法人所得稅及囤房稅2.0首次上路，談境內、外個法人各類所得及不動產課稅思維(包含所得基本稅額條例)](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20250315) 【課程名稱】 從5月個、法人所得稅及囤房稅2.0首次上路，談境內、外個法人各類所得及不動產課稅思維(包含所得基本稅額條例) 【課程日期】 2025.03.15 (六) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程大綱】 1. 從 [所得稅法]，談境內外個人與法人之綜合所得稅、營利事業所得稅之常見類別、注意重點、與課稅邏輯 2. 從 [所得稅法]，談境內外個人與法人... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2025全資產1月公開班 〈台中平日場〉B主題－不動產重要稅負分析及傳承策略(含重要不動產修正法案影響評析)](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20250122) 【課程名稱】 不動產重要稅負分析及傳承策略(含重要不動產修正法案影響評析) 【課程日期】 2025.01.22 (三) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程綱要】 1. 從不動產新舊制所得稅與土地增值稅談不動產出售及傳承思維 2. 從個人及法人之特定境內外股權交易(含OBU) 談房地合一所得稅、財產交易所得稅與基本所得稅的適用順序與判斷 3. 談平均地權條... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2025全資產1月公開班 〈台中平日場〉A主題-《雙拼主題》遺贈稅法(含施行細則) + 所得稅法(含所得基本稅額條例) 之重要條文剖析與實戰運用](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20250121) 【課程名稱】 《雙拼主題》遺贈稅法(含施行細則) + 所得稅法(含所得基本稅額條例) 之重要條文剖析與實戰運用 【課程日期】 2025.01.21 (二) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程大綱】運用國稅局稅務新聞，進行關鍵稅法條文導讀與實戰延伸： 1. 打下紮實﹝資產傳承﹞基本功： 導讀遺產及贈與稅法、遺產及贈與稅法施行細則之重要條文(含條文闡述及條文... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2025全資產1月公開班〈高雄平日場〉全面剖析個人或公司持有資產之各種稅負差異，談資產布局策略與財富管理銜接(純實體)](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20250120) 【課程名稱】 全面剖析個人或公司持有資產之各種稅負差異，談資產布局策略與財富管理銜接(純實體) 【課程日期】 2025.01.20 (一) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程大綱】分析個人 VS. 公司： 1. 在持有不動產的各項稅負差異 (含遺贈稅差異) 2. 在持有不同金融工具的「資本利得」與「配息所得」及「不同所得類 別盈虧互抵」之差異 3. 在資... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2025全資產1月公開班〈台北假日場〉《雙拼主題》小劉老師特殊心法之企業主深度KYC技巧 + 重要反避稅措施與海外資金稅務拆解](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20250118) 【課程名稱】 《雙拼主題》小劉老師特殊心法之企業主深度KYC技巧 + 重要反避稅措施與海外資金稅務拆解 【課程日期】 2025.01.18 (六) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程大綱】 1. 以實際個案，談高資產客戶之「深度KYC」，常見之公開資訊查找、連結與實戰運用 2. 藉由深度KYC，談企業客戶類型及掌握要領與不同切入點 3. 翻轉藏富於公司的... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2024年全資產7月公開班 〈台中假日場〉 從民法親屬繼承與遺贈稅關鍵條文，談傳承、保險與稅務規劃 (含遺囑規劃實務與保險稅務剖析)](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20240720) 從民法親屬繼承與遺贈稅關鍵條文，談傳承、保險與稅務規劃 (含遺囑規劃實務與保險稅務剖析) By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2024年全資產11月公開班 〈台北假日場〉2024年8~11月精選稅務與傳承報章之導讀、整合與客群辨識及規劃策略](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20241123) 【課程名稱】 2024年8~11月精選稅務與傳承報章之導讀、整合與客群辨識及規劃策略 【課程日期】 2024.11.23 (六) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程大綱】 1. 不動產類型之報章導讀、整合與客群辨識及規劃策略 2. 法人類型之報章導讀、整合與客群辨識及規劃策略 3. 所得稅類型之報章導讀、整合與客群辨識及規劃策略 4. 遺贈稅類型之報章導... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2024年全資產10月公開班(台中假日場) 2024年7~9月精選稅務與傳承報章之導讀、整合與客群辨識及規劃策略](https://tapaers.kaik.io/courses/trust-20241005) 全資產10月公開班 〈台中假日場〉 (純實體) 2024年4~9月精選稅務與傳承報章之導讀、整合與客群辨識及規劃策略 By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2024年全資產8月公開班 〈台北假日場〉2024年1~7月精選稅務與傳承報章之導讀、整合與客群辨識及規劃策略](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20240817) 【課程名稱】 2024年1~7月精選稅務與傳承報章之導讀、整合與客群辨識及規劃策略 【課程日期】 2024.08.17 (六) 【實體課程已結束，但仍可報名錄影回放】 【課程長度】 共 6.5 小時 【課程大綱】 1. 不動產類型之報章導讀、整合與客群辨識及規劃策略 2. 法人類型之報章導讀、整合與客群辨識及規劃策略 3. 所得稅類型之報章導讀、整合與客群辨識及規劃策略 4. 遺贈稅類型之報章導讀... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600 ## [2024年全資產2月公開班 〈台北平日場〉《小劉老師特殊心法》從傳承角度、公開資訊與財報特性 談企業主深度KYC技巧、推敲及法人傳承常見手法與稅務問題](https://tapaers.kaik.io/courses/class-20240227) 1. 小劉老師特殊心法：以實際個案，談高資產客戶之「深度KYC」，常見之公開資訊查找、連結與實戰運用 2. 藉由深度KYC，談企業客戶類型及掌握要領與不同切入點 3. 翻轉藏富於公司的傳承稅務思維，談「公司資金回流個人四大策略」 4. 特定境內外股權交易(含OBU)，談房地合一所得稅、財產交易所得稅與基本所得稅的適用順序與判斷 5. 運用「閉鎖性股份有限公司」的常見手法、考量點、盲點及知名案例討論... By [劉育誠(小劉老師)](https://tapaers.kaik.io/@chase-liu) · NT$3,600