2026全資產4月公開班〈台北平日下午場〉(實體授課+線上回放班次)從知名上市生醫保健董事長猝逝與其他名人案例談企業主深度KYC、稅務規劃手法，與衍生的民法繼承及遺產稅問題&解決方案(遺囑、信託與保險

【課程綱要】

1.從知名上市生醫保健公司的多層次股權架構設計，談背後可能的手法與考量，及衍生的利弊分析

2. 談預留遺產稅源的前置工作：運用公開資訊查找、交叉分析，搭配紮實基本功，進行深度KYC，一窺客戶實力與腦中所想，大幅提高客戶開發與談話精準度

3. 從中壯年的家庭情況（上有父母，下有子女或頂客、不婚、離婚、再婚），與資產輪廓（高收入≠高資產；有資產的人≠有錢人），談遺囑、信託、保險指定受益與分期給付與房地產併同房貸同時繼承時的規劃策略與注意事項